Centro de ayuda

1. Instalacion

1. Vaya a Configuracion → Integraciones en su cuenta de Kommo.
2. Busque el widget «Duplicados de negocios por VentasBoost» en el marketplace.
3. Haga clic en Instalar y conceda los permisos solicitados (autorizacion OAuth).
4. Tras la instalacion, el widget aparecera en el panel izquierdo de la ficha del negocio.

2. Recopilacion inicial de datos

Despues de la instalacion, el widget comienza a recopilar las «huellas» (fingerprints) de los negocios existentes. Esto es necesario para detectar duplicados.

• Los primeros 7 dias tras la instalacion son un periodo gratuito sin restricciones de tarifa.
• El widget procesa los negocios en segundo plano, sin afectar la interfaz de Kommo.
• Puede seguir el progreso de la recopilacion en los ajustes del widget.

3. Creacion de reglas

Las reglas determinan que negocios se consideran duplicados y que hacer con ellos. Puede crear varias reglas para distintos embudos y escenarios.

Nombre de la regla

Asigne un nombre descriptivo, por ejemplo: «Duplicados en el embudo principal» o «Solicitudes repetidas».

Activada / Desactivada

Cada regla se puede desactivar temporalmente sin eliminarla. Las reglas desactivadas no participan en la verificacion de nuevos negocios.

Accion al detectar un duplicado

• Fusion — el duplicado se combina automaticamente con el negocio principal. Los contactos, notas y tareas se transfieren.
• Cancelacion con etiqueta — el duplicado no se fusiona, pero recibe una etiqueta (por ejemplo, «duplicado») para que el responsable pueda gestionarlo manualmente.

Embudo

Seleccione el embudo en el que se aplicara la regla. La regla solo afecta a los negocios del embudo seleccionado.

Criterios de busqueda de duplicados

Indique que datos utiliza el widget para detectar coincidencias:

• Contacto principal — telefono y/o email del contacto principal del negocio.
• Contactos adicionales — telefonos y emails de todos los contactos vinculados.
• Empresa — nombre de la empresa vinculada al negocio.
• Campos del negocio — cualquier campo adicional del negocio (por ejemplo, NIF, numero de pedido).

Metodo de fusion

• Por embudos — los duplicados se buscan solo dentro del mismo embudo.
• Todos juntos — los duplicados se buscan en todos los embudos de la cuenta.

Filtro por fecha de creacion

Limite la busqueda de duplicados a negocios creados en un periodo determinado (por ejemplo, los ultimos 30 dias).

Campo de exclusion

Indique un campo del negocio cuyo llenado excluya el negocio de la verificacion de duplicados. Por ejemplo, si el campo «VIP» esta completado, el negocio no sera fusionado.

4. Negocio principal

Al fusionar, un negocio se convierte en el «principal» (se conserva) y el otro en el «duplicado» (se absorbe). Criterios para elegir el negocio principal:

1. El mas antiguo por fecha de creacion — el negocio mas antiguo se considera el principal.
2. El mas reciente por fecha de creacion — el negocio mas nuevo se considera el principal.
3. El de mayor presupuesto — se conserva el negocio con el importe mas alto.
4. El de mayor numero de tareas — el negocio con mayor actividad.
5. El mas avanzado en el embudo — el negocio que esta en una etapa posterior.

5. Correspondencia de campos

Configure como se combinan los datos durante la fusion:

• Responsable — elija de que negocio se conserva el responsable: del principal o del duplicado.
• Fecha de creacion — conservar la fecha del negocio principal o del duplicado.
• Concatenacion de campos de texto — los valores de los campos de texto de ambos negocios se combinan con un separador para no perder informacion.

6. Acciones posteriores a la fusion

Transferencia de tareas

Todas las tareas pendientes del duplicado se transfieren al negocio principal.

Transferencia de notas

Las notas del duplicado se agregan al negocio principal con una marca de origen.

Fusion diferida (Deferred Merge)

Si el negocio se encuentra en una etapa con Digital Pipeline (acciones automaticas), la fusion se pospone durante un tiempo determinado para no interrumpir la automatizacion.

7. Prioridad de reglas

Si ha creado varias reglas, se verifican en orden de arriba a abajo. La primera regla que coincida se aplica al negocio.

• Arrastre las reglas con el raton (drag-and-drop) para cambiar el orden.
• Coloque las reglas mas estrictas arriba y las generales abajo.

8. Analisis por lotes

El analisis por lotes revisa toda la base de negocios existentes en busca de duplicados segun las reglas activas.

1. Abra los ajustes del widget.
2. Haga clic en «Iniciar analisis por lotes».
3. Siga el progreso en tiempo real.

9. Tarifas

Suscripcion anual: ~17% de descuento (PRO — $350/ano, MAX — $690/ano).

10. Gestion de suscripcion

Los pagos se procesan a traves de Stripe, un servicio de pago internacional seguro.

1. Abra los ajustes del widget y vaya a la seccion «Suscripcion».
2. Seleccione la tarifa y el periodo de pago (mensual o anual).
3. Haga clic en «Pagar» — sera redirigido a la pagina de Stripe Checkout.
4. Despues del pago, la tarifa se activa automaticamente.

Gestion de la suscripcion

Para cambiar el metodo de pago, cancelar la suscripcion o consultar las facturas, haga clic en «Gestionar suscripcion» en los ajustes del widget. Sera redirigido al Stripe Customer Portal.

11. Preguntas frecuentes

El widget no encuentra duplicados

Asegurese de que la regla este activada y de que el embudo seleccionado sea el correcto. Verifique que el criterio de busqueda coincida con los datos de los contactos (el telefono y el email deben estar rellenados).

Los negocios se fusionan cuando no deberian

Revise los criterios de busqueda. Es posible que distintos clientes compartan el mismo numero de telefono o email. Utilice el campo de exclusion para proteger los negocios importantes.

El analisis por lotes se detuvo

El analisis puede pausarse al alcanzar los limites de la API de Kommo. Se reanudara automaticamente. No inicie un nuevo analisis.

Como revertir un negocio fusionado?

No existe una separacion automatica. Sin embargo, todos los datos del duplicado (notas, tareas, contactos) se transfieren al negocio principal, por lo que no se pierde informacion.

El widget dejo de funcionar tras el periodo de prueba

El periodo gratuito dura 7 dias. Una vez finalizado, puede usar la tarifa FREE con limitaciones o contratar una suscripcion de pago.

Como contactar con soporte?

Escriba a sales@ventas-boost.com indicando el dominio de su cuenta de Kommo.