Central de ajuda

1. Instalação

1. Acesse Configurações → Integrações na sua conta Kommo.
2. Encontre o widget «Duplicatas de negócios por VentasBoost» no marketplace.
3. Clique em Instalar e conceda as permissões solicitadas (autorização OAuth).
4. Após a instalação, o widget aparecerá no painel lateral do cartão de negócio.

2. Coleta inicial de dados

Após a instalação, o widget começa a coletar «impressões digitais» (fingerprints) dos negócios existentes. Isso é necessário para a busca de duplicatas.

• Primeiros 7 dias após a instalação — período gratuito sem restrições de plano.
• O widget processa os negócios em segundo plano, sem sobrecarregar a interface do Kommo.
• O progresso da coleta pode ser acompanhado nas configurações do widget.

3. Criação de regras

As regras definem quais negócios são considerados duplicatas e o que fazer com eles. Você pode criar várias regras para diferentes funis e cenários.

Nome da regra

Defina um nome claro, por exemplo: «Duplicatas no funil principal» ou «Contatos repetidos».

Ativada / Desativada

Cada regra pode ser temporariamente desativada sem ser excluída. Regras desativadas não participam da verificação de novos negócios.

Ação ao detectar duplicata

• Fusão — a duplicata é automaticamente unificada com o negócio principal. Contatos, anotações e tarefas são transferidos.
• Cancelamento com tag — a duplicata não é fundida, mas recebe uma tag (por exemplo, «duplicata») para que o gestor possa tratá-la manualmente.

Funil

Selecione o funil onde a regra será aplicada. A regra se aplica apenas aos negócios do funil selecionado.

Critérios de busca de duplicatas

Indique por quais dados o widget identifica uma correspondência:

• Contato principal — telefone e/ou e-mail do contato principal do negócio.
• Contatos adicionais — telefones e e-mails de todos os contatos vinculados.
• Empresa — nome da empresa vinculada ao negócio.
• Campos do negócio — qualquer campo adicional do negócio (por exemplo, CNPJ, número do pedido).

Método de fusão

• Por funis — as duplicatas são buscadas apenas dentro do mesmo funil.
• Todos juntos — as duplicatas são buscadas em todos os funis da conta.

Filtro por data de criação

Restrinja a busca de duplicatas aos negócios criados em um determinado período (por exemplo, nos últimos 30 dias).

Campo de exclusão

Indique um campo do negócio que, quando preenchido, exclui o negócio da verificação de duplicatas. Por exemplo, se o campo «VIP» estiver preenchido, o negócio não será unificado.

4. Negócio principal

Na fusão, um negócio se torna o «principal» (permanece) e o outro se torna a «duplicata» (é absorvido). Critérios para escolha do negócio principal:

1. Mais antigo por data de criação — o negócio mais antigo é considerado o principal.
2. Mais recente por data de criação — o negócio mais novo é considerado o principal.
3. Com maior orçamento — o negócio com maior valor permanece.
4. Com maior número de tarefas — o negócio com mais atividade.
5. Mais avançado no funil — o negócio em uma etapa mais avançada.

5. Correspondência de campos

Configure como os dados são combinados durante a fusão:

• Responsável — escolha qual responsável permanece: do negócio principal ou da duplicata.
• Data de criação — manter a data do negócio principal ou da duplicata.
• Concatenação de campos de texto — os valores dos campos de texto de ambos os negócios são combinados com um separador, para que nenhuma informação seja perdida.

6. Ações pós-fusão

Transferência de tarefas

Todas as tarefas pendentes da duplicata são transferidas para o negócio principal.

Transferência de anotações

As anotações da duplicata são adicionadas ao negócio principal com indicação da origem.

Fusão adiada (Deferred Merge)

Se o negócio estiver em uma etapa com Digital Pipeline (ações automáticas), a fusão é adiada por um tempo determinado para não interromper a automação.

7. Prioridade de regras

Se houver várias regras criadas, elas são verificadas de cima para baixo. A primeira regra correspondente é aplicada ao negócio.

• Arraste e solte as regras (drag-and-drop) para alterar a ordem.
• Coloque regras mais restritivas acima e regras gerais abaixo.

8. Análise em lote

A análise em lote verifica toda a base de negócios existentes em busca de duplicatas com base nas regras ativas.

1. Abra as configurações do widget.
2. Clique em «Iniciar análise em lote».
3. Acompanhe o progresso em tempo real.

9. Planos

Assinatura anual: ~17% de desconto (PRO — $350/ano, MAX — $690/ano).

10. Gerenciamento de assinatura

O pagamento é processado pelo Stripe — um serviço de pagamento internacional seguro.

1. Abra as configurações do widget e acesse a seção «Assinatura».
2. Escolha o plano e o período de pagamento (mensal ou anual).
3. Clique em «Pagar» — você será redirecionado para a página do Stripe Checkout.
4. Após o pagamento, o plano será ativado automaticamente.

Gerenciamento de assinatura

Para alterar o método de pagamento, cancelar a assinatura ou visualizar faturas, clique em «Gerenciar assinatura» nas configurações do widget. Você será redirecionado para o Stripe Customer Portal.

11. Perguntas frequentes

O widget não encontra duplicatas

Verifique se a regra está ativada e se o funil correto foi selecionado. Confirme que o critério de busca corresponde aos dados dos contatos (telefone e e-mail devem estar preenchidos).

Negócios estão sendo fundidos quando não deveriam

Verifique os critérios de busca. É possível que clientes diferentes tenham o mesmo número de telefone ou e-mail. Utilize o campo de exclusão para proteger negócios importantes.

A análise em lote parou

A análise pode ser pausada ao atingir os limites da API do Kommo. Ela será retomada automaticamente. Não inicie uma nova análise.

Como reverter um negócio fundido?

Não há separação automática. No entanto, todos os dados da duplicata (anotações, tarefas, contatos) são transferidos para o negócio principal, portanto nenhuma informação é perdida.

O widget parou de funcionar após o fim do período de teste

O período gratuito é de 7 dias. Após o término, o plano FREE com limitações fica disponível, ou você pode contratar uma assinatura paga.

Como entrar em contato com o suporte?

Envie um e-mail para sales@ventas-boost.com informando o domínio da sua conta Kommo.