Pusat Bantuan

1. Instalasi

1. Buka bagian Pengaturan → Integrasi di akun Kommo Anda.
2. Cari widget «Duplikat Transaksi oleh VentasBoost» di marketplace.
3. Klik Instal dan berikan izin yang diminta (otorisasi OAuth).
4. Setelah instalasi, widget akan muncul di panel kiri kartu transaksi.

2. Pengumpulan Data Awal

Setelah instalasi, widget mulai mengumpulkan «sidik jari» (fingerprint) dari transaksi yang sudah ada. Ini diperlukan untuk pencarian duplikat.

• 7 hari pertama setelah instalasi — periode gratis tanpa batasan paket.
• Widget memproses transaksi di latar belakang tanpa membebani antarmuka Kommo.
• Progres pengumpulan data dapat dipantau di pengaturan widget.

3. Membuat Aturan

Aturan menentukan transaksi mana yang dianggap duplikat dan apa yang harus dilakukan terhadapnya. Anda dapat membuat beberapa aturan untuk pipeline dan skenario yang berbeda.

Nama Aturan

Berikan nama yang jelas, misalnya: «Duplikat di pipeline utama» atau «Permintaan berulang».

Aktif / Nonaktif

Setiap aturan dapat dinonaktifkan sementara tanpa menghapusnya. Aturan yang dinonaktifkan tidak akan digunakan dalam pengecekan transaksi baru.

Tindakan Saat Duplikat Terdeteksi

• Penggabungan — duplikat secara otomatis digabungkan dengan transaksi utama. Kontak, catatan, dan tugas akan dipindahkan.
• Pembatalan dengan tag — duplikat tidak digabungkan, tetapi diberi tag (misalnya, «duplikat») agar manajer dapat memprosesnya secara manual.

Pipeline

Pilih pipeline tempat aturan akan berlaku. Aturan hanya diterapkan pada transaksi di pipeline yang dipilih.

Kriteria Pencarian Duplikat

Tentukan data apa yang digunakan widget untuk mendeteksi kecocokan:

• Kontak utama — nomor telepon dan/atau email kontak utama transaksi.
• Kontak tambahan — nomor telepon dan email semua kontak yang terhubung.
• Perusahaan — nama perusahaan yang terhubung dengan transaksi.
• Field transaksi — field tambahan transaksi apa pun (misalnya, NPWP, nomor pesanan).

Metode Penggabungan

• Per pipeline — duplikat dicari hanya dalam satu pipeline.
• Semua pipeline — duplikat dicari di semua pipeline akun.

Filter Berdasarkan Tanggal Pembuatan

Batasi pencarian duplikat pada transaksi yang dibuat dalam periode tertentu (misalnya, 30 hari terakhir).

Field Pengecualian

Tentukan field transaksi yang jika diisi akan mengecualikan transaksi dari pengecekan duplikat. Misalnya, jika field «VIP» terisi — transaksi tersebut tidak akan digabungkan.

4. Transaksi Utama

Saat penggabungan, satu transaksi menjadi «utama» (dipertahankan), dan yang lain menjadi «duplikat» (diserap). Kriteria pemilihan transaksi utama:

1. Paling awal berdasarkan tanggal pembuatan — transaksi yang lebih lama dianggap sebagai transaksi utama.
2. Paling baru berdasarkan tanggal pembuatan — transaksi yang lebih baru dianggap sebagai transaksi utama.
3. Dengan anggaran terbesar — transaksi dengan jumlah lebih besar yang dipertahankan.
4. Dengan jumlah tugas terbanyak — transaksi dengan aktivitas lebih banyak.
5. Paling maju di pipeline — transaksi yang berada di tahap lebih lanjut.

5. Pemetaan Field

Atur bagaimana data digabungkan saat penggabungan:

• Penanggung jawab — pilih penanggung jawab yang akan dipertahankan: dari transaksi utama atau dari duplikat.
• Tanggal pembuatan — simpan tanggal dari transaksi utama atau dari duplikat.
• Penggabungan field teks — nilai field teks dari kedua transaksi digabungkan dengan pemisah agar tidak ada informasi yang hilang.

6. Tindakan Setelah Penggabungan

Pemindahan Tugas

Semua tugas yang belum selesai dari duplikat dipindahkan ke transaksi utama.

Pemindahan Catatan

Catatan dari duplikat ditambahkan ke transaksi utama dengan keterangan sumbernya.

Penggabungan Tertunda (Deferred Merge)

Jika transaksi berada di tahap dengan Digital Pipeline (tindakan otomatis), penggabungan ditunda selama waktu yang ditentukan agar tidak mengganggu otomatisasi.

7. Prioritas Aturan

Jika terdapat beberapa aturan, aturan diperiksa secara berurutan dari atas ke bawah. Aturan pertama yang cocok akan diterapkan pada transaksi.

• Seret dan lepas aturan (drag-and-drop) untuk mengubah urutan.
• Tempatkan aturan yang lebih ketat di atas, dan aturan umum di bawah.

8. Analisis Batch

Analisis batch memeriksa seluruh basis transaksi yang ada untuk duplikat berdasarkan aturan yang aktif.

1. Buka pengaturan widget.
2. Klik «Jalankan Analisis Batch».
3. Pantau progres secara real-time.

9. Paket Harga

Langganan tahunan: diskon ~17% (PRO — $350/tahun, MAX — $690/tahun).

10. Manajemen Langganan

Pembayaran diproses melalui Stripe — layanan pembayaran internasional yang aman.

1. Buka pengaturan widget dan masuk ke bagian «Langganan».
2. Pilih paket dan periode pembayaran (bulanan atau tahunan).
3. Klik «Bayar» — Anda akan diarahkan ke halaman Stripe Checkout.
4. Setelah pembayaran, paket akan diaktifkan secara otomatis.

Manajemen Langganan

Untuk mengubah metode pembayaran, membatalkan langganan, atau melihat tagihan, klik «Kelola Langganan» di pengaturan widget. Anda akan diarahkan ke Stripe Customer Portal.

11. Pertanyaan Umum

Widget tidak menemukan duplikat

Pastikan aturan sudah diaktifkan dan pipeline yang benar telah dipilih. Periksa bahwa kriteria pencarian sesuai dengan data kontak (nomor telepon dan email harus terisi).

Transaksi digabungkan padahal seharusnya tidak

Periksa kriteria pencarian. Mungkin klien yang berbeda memiliki nomor telepon atau email yang sama. Gunakan field pengecualian untuk melindungi transaksi penting.

Analisis batch terhenti

Analisis dapat terjeda saat mencapai batas Kommo API. Proses akan dilanjutkan secara otomatis. Jangan menjalankan analisis ulang.

Bagaimana cara mengembalikan transaksi yang sudah digabungkan?

Tidak ada pemisahan otomatis. Namun, semua data dari duplikat (catatan, tugas, kontak) dipindahkan ke transaksi utama, sehingga tidak ada informasi yang hilang.

Widget berhenti bekerja setelah masa uji coba berakhir

Periode gratis adalah 7 hari. Setelah berakhir, tersedia paket FREE dengan batasan, atau Anda dapat berlangganan paket berbayar.

Bagaimana cara menghubungi dukungan?

Kirim email ke sales@ventas-boost.com dengan menyertakan domain akun Kommo Anda.